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《2019年度全國苗木供需分析報告》編制完成 (附"報告"全文)

媒體:中國林業產經資訊  作者:劉露霏
專業號:種苗資訊 2019/3/10 16:12:00

據了解,2017年我國可出圃苗木419億株,其中,造林綠化實際用苗量為188億株,剩余苗木中的90%以上是松、杉、楊等樹種品種,珍貴樹種、鄉土樹種、優質經濟林品種及大規格苗木等供不應求。種苗供需信息不對稱、供需結構性矛盾,成為當前我國苗木市場的最大問題。

為加強種苗市場信息服務,引導廣大種苗從業者合理安排苗木生產,國家林草局林場種苗司組織北京林業大學全國苗木供需分析研究組和中國(合肥)苗木交易市場,對2019年林木種苗供需情況進行研究分析,編制完成了《2019年度全國苗木供需分析報告》。

該分析報告根據不同樹種的區域生長適應性和苗木產業分布區域特點,將全國苗木培育分為七大區域(東北、華北、華中、華東、華南、西南、西北),結合近幾年全國林木種苗統計數據和有關供需平臺大數據信息,采取對種苗市場調研、數據分析、專題采訪,應用數據描述性方法,對七大區域苗木供需情況進行深入分析,提出2019年苗木發展建議。《報告》對引導廣大苗農、苗企合理安排苗木生產,有效緩解苗木供需結構性矛盾,保障大規模國土綠化行動的苗木供應將起到積極作用。

《2019年度全國苗木供需分析報告》

目錄

一、分析的目的

二、分析方法

(一)分析樣本

(二)數據分析方法

三、全國苗木供需分析

四、分地區苗木供需分析

(一)東北地區

(二)華北地區

(三)華中地區

(四)華東地區

(五)華南地區

(六)西南地區

(七)西北地區

一、分析的目的

當前,我國苗木供需最大的一個問題就是結構性矛盾十分突出。據統計,2017年全國可出圃苗木419億株,而當年造林綠化實際用苗量為188億株,剩余的231億株90%以上是松、杉、楊等樹種品種,“大路貨”嚴重過剩。與此同時,珍貴樹種、鄉土樹種、優質經濟林品種等供不應求,有的樹種更是一苗難求。分析其原因,最主要的是供求信息不對稱,特別是缺乏全國性、區域性苗木供需統計分析,來引導苗木生產者和使用者的行為。

為了解決當前苗木供需結構性矛盾,很有必要對當前全國苗木庫存及需求情況進行分析。通過對苗木供需現狀進行科學分析,提出對策與建議,對于引導廣大苗農、苗企合理安排苗木生產,有效緩解苗木供需結構性矛盾,保障大規模國土綠化行動苗木供應,將起到積極的作用。

 

二、分析方法

(一)分析樣本

1.分層方法

因植物生長具有區域適應性的特點,我國苗木產業分布區域特性較為明顯。根據苗木主產區和主要市場的區域分布,本次分析與預測將全國劃分為7大區域,涵蓋31個省(自治區、直轄市),4個森工(林業)集團公司和新疆生產建設兵團。

(1)東北地區:黑龍江省、吉林省、遼寧省、內蒙古森工集團、大興安嶺森工集團、龍江森工集團、吉林森工集團;

(2)華北地區:北京市、天津市、山西省、河北省、內蒙古自治區;

(3)華中地區:河南省、湖北省、湖南省;

(4)華東地區:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省

(5)華南地區:廣東省、廣西壯族自治區、海南省

(6)西南地區:四川省、貴州省、云南省、重慶市、西藏自治區

(7)西北地區:陜西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團

2.數據

(1)量化數據

本次分析數據來源于2015-2017年各省、直轄市、自治區及森工集團上報給國家林業和草原局(原國家林業局)的苗木生產供應數據。主要包括各年度育苗面積、可供造林用苗量、實際用苗量等信息。

全國情況以2017年實際使用量超過0.5億株的前54種苗木進行重點分析。各地區以2017年實際使用量位居前30位左右的苗木進行重點分析。

(2)文本數據

文本數據主要包括全國和各省關于國土綠化、鄉村振興和城鎮美化有關政策,來源于政府工作報告或“十三五規劃”,具有一定的時效性。

(二)數據分析方法

1.描述性分析

采用現狀描述,首先對2015-2017年全國和各地區的可供造林用苗量和實際使用量進行描述。以2017年可供造林用苗量和實際使用量的相對比值作為衡量苗木供需情況的指標。

計算公式:相對比值(R)=可供造林用苗量/實際使用量。

劃分標準:在本次分析與預測中,參考各行業市場通用的“1.5倍安全庫存法則”(即供應量是實際使用量的1.5倍較為合理),并結合苗木實際數據及專家經驗,做如下定義。

(1)若可供造林用苗量是實際使用量的2.5倍以上(R>2.5),即被定義為苗木供應嚴重過剩;

(2)若可供造林用苗量是實際使用量1.5倍以上、2.5倍及以下(1.5<R≤2.5),即被定義為苗木供應相對過剩;

(3)若可供造林用苗量是實際使用量1倍以上、1.5倍及以下(1<R≤1.5),即被定義為苗木供需相對平衡;

(4)若可供造林用苗量是實際使用量1倍及以下(R≤1),即被定義為苗木供應嚴重不足。

2.預測分析

采用線性回歸的方法,對2015-2017年苗木實際使用量進行數據擬合,預測2019年苗木需求趨勢。

3.文本分析

林業產業發展受政策制約較大。通過文獻分析法,搜集、整理、研究全國和各省關于國土綠化、鄉村振興和城鎮美化有關政策,明晰各省苗木產業規劃特點,進而判斷樹種供需情況。

4.專業人士訪談分析

對各大區苗木交易市場負責人、林業局種苗站負責人和種苗企業(平臺)負責人進行深入訪談,了解林木種苗市場當前和未來發展情況,同時為量化分析的結果提供佐證。

 

三、全國苗木供需分析

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

隨著我國生態文明建設的不斷推進,對苗木供應的數量和質量都提出更高的要求。近幾年來,全國育苗面積、苗木供應量和使用量都持續保持在較高水平,2015-2017年具體數據如下:

表1 全國苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

1954

164

2016

2103

401

168

2017

2128

419

188

(2)2019年度苗木需求預測

從2017年起全國苗木市場有一定回暖,全國苗木銷量和價格有一定幅度的增長,預計未來將主要呈現出兩種傾向:

一是由于市場上普通低端苗多,自主研發品種少,苗木樹種、樹形同質化嚴重,導致同質化中小規格苗、一些速生苗以及常用工程苗行情低迷滯銷,苗木需求和價格走勢也可能會受波及。

二是隨著鄉村振興戰略的實施以及大規模國土綠化行動的不斷推進,苗木產業正處于一次結構性調整的歷史時機。預計2019年全國苗木的實際使用量會略有上升,約為195億株左右,特別是大規格優質喬木(尤其是胸徑在12-15公分以上緊缺甚至斷貨)、花灌木、彩葉樹品種,適應生態環境建設的功能化苗木和造型苗木,部分綠籬球類和色塊苗新優品種需求強勁。

2.分樹種苗木供需分析

通過對2017年全國54種主要綠化造林苗木進行分析,結論如下:

(1)苗木供應嚴重過剩的有21種(R>2.5),分別是:桂花,白蠟,紅葉石楠,杜鵑,枸杞,云杉,華山松,油松,樟子松,海棠,龍柏,柳樹,石楠,紫薇,懸鈴木,落葉松,欒樹,國槐,榆樹,女貞,沙棘。

2019年育苗建議:以上樹種不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有12種(1.5<R≤2.5),分別是:側柏,山杏,銀杏,紅松,法桐,櫸樹,刺槐,白榆,馬尾松,蘋果,油用牡丹,青海云杉。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有14種(1<R≤1.5),分別是:杉木,油茶,核桃,桉樹,五角楓,桃,牡丹,檸條錦雞兒,黑楊,楓香,李,楊樹,刺梨,火炬松。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有7種(R≤1),分別是:茶葉,紅花檵木,濕地松,柳杉,梭梭,興安落葉松,花椒。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

四、分地區苗木供需分析

(一)東北地區

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

東北地區是我國重要的生態保育區,森林資源較為豐富,苗木市場雖然看起來比較平穩,但仍存在一定的發展空間,2015-2017年苗木供需現狀具體數據如下:

表2東北地區苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

84

15

2016

72

35

15

2017

73

31

13

(2)2019年度苗木需求預測

未來幾年,東北地區以“三北”五期工程(2011年-2050年)為重點,其中黑龍江省天然林資源保護工程(十三五規劃)、吉林省天保二期工程(2011年-2020年)、長白山生態系統修復工程,遼寧省千萬畝經濟林工程(十三五規劃)等。結合東北地區重大工程項目及苗木供需現狀,預計2019年東北地區苗木的實際使用量會略有下降,約為11億株左右,重點以珍稀彩化類和耐寒鄉土適生樹種苗木為主。

2.分樹種苗木供需分析

對東北地區28種主要綠化造林苗木進行分析,結論如下:

(1)苗木供應嚴重過剩的有12種(R>2.5),分別是:黃菠羅,云冷杉,花灌木,核桃楸,白蠟,紅皮云杉,側柏,梓樹,山杏,柳樹,白樺,紫穗槐。

2019年育苗建議:以上樹種不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有8種(1.5<R≤2.5),分別是:油松,紅松,花楸,長白落葉松,刺槐,白榆,水曲柳,樟子松。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有4種(1<R≤1.5),分別是:槭樹,楊樹,日本落葉松,胡桃楸。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有4種(R≤1),分別是:興安落葉松,銀杏,榆樹,榛子。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

(二)華北地區

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

華北地區2015-2017年育苗面積呈上升趨勢,可供造林用苗量有所下降,苗木實際使用量有波動,苗木供需現狀具體數據如下:

表3 華北地區苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

302

39

2016

340

100

25

2017

363

83

34

(2)2019年度苗木需求預測

近幾年,華北地區各大城市正在進行森林城市建設,一批市政工程逐步實施。主要是北京市新一輪百萬畝造林綠化行動(2018-2022),雄安新區“千年秀林”工程(2017-2030)、張家口冬奧會綠化項目(2018-2022),山西省“兩山、兩網、兩林、兩區、雙百”工程(2013- 2020年)、“兩山七河”生態治理工程(2017-2032),內蒙古自治區京津風沙源治理二期工程(2013-2022)等。結合華北地區重大工程項目及苗木供需現狀,預計2019年華北地區苗木的實際使用量會略有下降,約為27億株左右,重點以抗污染、耐鹽堿型的鄉土適生樹種及美化彩化大規格、原冠(或帶冠)苗木為主。

2.分樹種苗木供需分析

對2017年華北地區28種主要苗木進行分析,結論如下:

(1)苗木供應嚴重過剩的有12種(R>2.5),分別是:華北落葉松,樟子松,云杉,油松,板栗,柳樹,白蠟,法桐,山杏,榆樹,國槐,沙棘。

2019年育苗建議:以上樹種不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有4種(1.5<R≤2.5),分別是:刺槐,檜柏,側柏,踏郎(楊柴)。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有3種(1<R≤1.5),分別是:檸條錦雞兒,紫穗槐,蘋果。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有9種(R≤1),分別是:白榆,楊樹,核桃,連翹,葡萄,梨,丁香,桃,小葉錦雞兒。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

 

(三)華中地區

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

華中地區2015-2017年育苗面積和苗木實際使用量呈逐年下降趨勢,苗木供需現狀具體數據如下:

表4 華中地區苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

170

29

2016

169

36

26

2017

167

37

23

(2)2019年度苗木需求預測

近幾年,華中地區除國土綠化行動工程、森林質量精準提升工程(十三五規劃)、天然林資源保護工程(2000-2050年)等國家級重點工程外,河南省山區及平原沙區造林工程、“百千萬”農田防護林建設工程(十三五規劃),湖北省精準滅荒工程(2018-2020年),湖南省國家儲備林建設工程(2018-2035年),帶動了華中地區園林綠化建設的發展。此外,長沙未來3年將建設600余個綠地公園,而鄭州今年計劃新增綠地800萬平方以上。結合華中地區重大工程項目及苗木供需現狀,預計2019年華中地區苗木的實際使用量會略有下降,約為17億株左右,重點以優良喬木樹種、經濟林和生物質能源林為主。

2.分樹種苗木供需分析

對2017年華中地區32種主要綠化造林苗木進行分析,結論如下:

(1)苗木供應嚴重過剩的有10種(R>2.5),分別是:樟樹,石楠,桂花,紫薇,辛夷,柳樹,油用牡丹,欒樹,馬尾松,紅葉李。

2019年育苗建議:以上樹種不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有13種(1.5<R≤2.5),分別是:白蠟,法桐,核桃,桃,五角楓,國槐,女貞,櫻花,黃楊,玉蘭,馬褂木,杉木,紅豆杉。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有4種(1<R≤1.5),分別是:油茶,側柏,柏木,楓香。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有5種(R≤1),分別是:銀杏,火炬松,楸樹,濕地松,楊樹。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

(四)華東地區

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

華東地區是我國的經濟發達區域,毫無疑問它的綠化建設水平一直處于國內領先水平,其育苗面積、可供造林用苗量和實際使用量均處于全國前列。2015-2017年具體數據如下:

表5 華東地區苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

1058

28

2016

1105

103

45

2017

1106

109

60

(2)2019年度苗木需求預測

華東地區是我國綠化苗木生產的主要地區,主要特點是:育苗面積大、產苗量多,但本地區實際用苗量不大,主要是以外銷為主。近幾年來,上海市美麗鄉村建設工程(2014-2020年),江蘇省森林資源保護工程,浙江省珍貴彩色森林建設工程(2015-2020年),安徽省木本油料發展規劃(2016-2025年),福建省造林綠化和森林經營工程(2016-2020年),江西省建設國家木材戰略儲備基地(2013-2020年),山東省山區林業生態修復與保護工程(2016-2020年)等重大工程項目正在實施。結合華東地區重大工程項目及苗木供需現狀,預計2019年華東地區苗木的實際使用量會略有上升,約為75億株左右。未來對珍彩類特色苗木、庭院綠化苗以及適應性強、低成本、生態效益明顯的鄉土樹種的需求將持續增長。

2.分樹種苗木供需分析

對2017年華東地區33種主要綠化造林苗木進行分析,結論如下:

(1)苗木供應嚴重過剩的有20種(R>2.5),分別是:桂花,紅葉石楠,白蠟,杜鵑,龍柏,毛白楊,櫻花,女貞,金葉女貞,香樟,懸鈴木,柳樹,紫薇,紅花檵木,核桃,國槐,側柏,海棠,欒樹,黃楊。

2019年育苗建議:以上樹種不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有4種(1.5<R≤2.5),分別是:黑松,櫸樹,楓香,濕地松。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有5種(1<R≤1.5),分別是:杉木,油茶,黑楊,木荷和桃。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有4種(R≤1),分別是:銀杏,油用牡丹,牡丹和五角楓。油用牡丹屬于經濟林苗木,具有一定的經濟價值,銀杏、牡丹和五角楓屬于彩葉林,具有一定的觀賞性,需求較大。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

(五)華南地區

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

華南地區2015-2017年育苗面積和苗木實際使用量都呈下降趨勢,可供造林用苗量基本穩定,苗木供需現狀具體數據如下:

表6 華南地區苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

39

12

2016

32

11

10

2017

20

11

9

(2)2019年度苗木需求預測

華南地區氣候條件好,是我國速生豐產用材林及特色經濟林建設的重點地區。近幾年,廣東省綠美南粵三年行動計劃(2018-2020)、珠三角國家森林城市群建設工程(2016-2025)、廣西自治區濕地保護與修復工程(2016-2020),海南省生態安全屏障建設工程(2016-2020)等一批代表性工程正在實施。結合華南地區重大工程項目及苗木供需現狀,預計2019年華南地區苗木的實際使用量會基本持平,約為9億株左右。未來將對景觀優美、防護效益較好的珍貴樹種,速生豐產用材林、珍貴鄉土樹種、熱帶特色經濟林、藥用植物、生物質能源等樹種有較多的需求。

2.分樹種苗木供需分析

對2017年華南地區28種主要苗木進行分析,結論如下:

(1) 苗木供應嚴重過剩的只有桂花1種(R>2.5)。

2019年育苗建議:桂花不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有6種(1.5<R≤2.5),分別是:堅果,紅椎,樟樹,火力楠,油茶,木荷。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有9種(1<R≤1.5),分別是:柑橘類,桉樹,楓香,黎蒴栲,山杜英,馬尾松,松樹,核桃,杉木。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有12種(R≤1),分別是:沉香,木棉,小葉欖仁,相思,花梨木,木麻黃,鳳凰木,濕地松,益智,檳榔,重陽木,紅花檵木。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

(六)西南地區

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

西南地區2015-2017年育苗面積波動較大,可供造林用苗量有所增加,苗木實際使用量有小幅波動,苗木供需現狀具體數據如下:

表7 西南地區苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

62

21

2016

110

28

23

2017

81

30

21

(2)2019年度苗木需求預測

隨著西南地區生態修復加快,森林覆蓋率提高,各地可用于造林的荒山和坡耕地面積總體減少,導致杉木、馬尾松等生態造林樹種需苗量減小,育苗面積逐步調減。近幾年來,西南地區重點依托四川省長江上游沿江生態廊道修復與保護工程(2016-2020),云南省國家木材戰略儲備基地建設項目和珍稀及特殊林木培育項目(2013-2020),貴州省天然林資源保護工程(2000-2050),長江、珠江防護林體系建設工程(1996-2050)和西藏自治區“兩江四河”流域造林綠化工程(2014-2030),催生造林綠化建設的新浪潮。隨著沿海經濟的逐步西移,西南各大城市發展動力十足,對各類苗木的需求仍舊很大,預計2019年全國西南地區苗木的實際使用量會基本持平,約為21億株左右,重點以珍貴用材、特色林果和彩葉苗木為主。

2.分樹種苗木供需分析

對2017年西南地區30種主要苗木進行分析,結論如下:

(1)苗木供應嚴重過剩的有桂花8種(R>2.5),分別是:桂花,女貞,鉤藤,構樹,桃,銀杏,澳洲堅果,欒樹。

2019年育苗建議:以上樹種不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有8種(1.5<R≤2.5),分別是:馬尾松,油茶,旱冬瓜,榿木,杉木,楠木,油橄欖,核桃。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有6種(1<R≤1.5),分別是:柏木,華山松,香樟,刺梨,李,柑橘。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有8種(R≤1),分別是:茶葉,竹類,香椿,新疆楊,花椒,桉類,板栗,旱柳。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

(七)西北地區

1.苗木供需總體情況

(1)2015-2017年苗木供需情況

西北地區幅員遼闊,生態環境極其脆弱,是國家生態扶貧的重點對象,國家的西部大開發政策大大提升了苗木市場的供給需求。2015-2017年苗木供需現狀具體數據如下:

表8 西北地區苗木供需現狀

年份

育苗面積

(萬畝)

可供造林用苗量

(億株)

實際使用量

(億株)

2015

239

20

2016

275

89

24

2017

318

117

27

(2)2019年度苗木需求預測

西北地區是我國生態建設的主戰場,近幾年來,陜西省天然林保護工程(十三五規劃),甘肅省祁連山林地保護建設工程、祁連山國家公園體制試點項目,青海省新一輪退耕還林工程(十三五規劃)、防沙治沙工程(十三五規劃),寧夏自治區六盤山重點生態功能區降水量400毫米以上區域造林綠化工程(十三五規劃)、枸杞產業基地提升工程(十三五規劃)、新疆絲綢之路經濟帶核心區生態防護帶等林業重點工程(2017年-2020年)建設穩步推進。大面積的造林綠化將拉動鄉土小苗市場,生態扶貧對果樹類經濟型苗木的需求較大,預計2019年西北地區苗木的實際使用量會有所上升,約為35億株左右。

2.分樹種苗木供需分析

對西北地區30種主要綠化造林苗木進行分析,結論如下:

(1)苗木供應嚴重過剩的有11種(R>2.5),分別是:樟子松,油松,海棠,枸杞,沙棗,落葉松,國槐,榆樹,側柏,沙棘,牡丹。

2019年育苗建議:以上樹種不宜繼續發展。

(2)苗木供應相對過剩的有5種(1.5<R≤2.5),分別是檸條,楊樹,蘋果,青海云杉,核桃。

2019年育苗建議:以上樹種可以謹慎發展。

(3)苗木供需基本平衡的有5種(1<R≤1.5),分別是稠李,山桃,刺槐,山杏,茶樹。

2019年育苗建議:以上樹種可以適當發展。

(4)苗木供應嚴重不足的有9種(R≤1),分別是:沙地柏,花椒,小葉白蠟,大葉白蠟,胡楊,文冠果,夏橡,怪柳,梭梭。

2019年育苗建議:以上樹種可以大力發展。

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